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薪资上升促进餐饮行业多元化,国海证券与中金等看好预制菜发展
2024-02-28       来源:第一财经网      编辑:z0011      

随着现代社会的发展,人们的生活变得越来越便利,无论是出行或是就餐,人们的选择也变得越来越多样化,但是随着现代化社会的节奏越来越快,方便快捷的预制菜也闯入了人们的视野当中。据推测,预制菜针对性解决传统菜肴烹饪过程诸多痛点,B端先行、C端起势,十年后有望成为万亿赛道。目前,政策加持推动行业快速扩容,经过长期竞争和整合后望孕育龙头。优质企业需兼具短期放量和构筑长期壁垒的能力,所以在发展中,应重点关注企业在产品、渠道上的竞争力及现有业务协同优势。

其实在预制菜的发展过程当中,人们对于预制菜的讨论也非常的激烈,一些人认为预制菜可以节省人们的时间,且搭配的营养均衡;但是也有一些人认为,预制菜口味单一,长久吃预制菜会导致味觉疲劳,而且部分预制菜的成分可能并不如消费者想象的那么清晰,含有添加剂和防腐剂等可能对健康产生影响的成分。所以人们在选择预制菜的过程当中,还是要选择安全有保障的产品,国海证券就曾表示长期看好预制菜行业基本面,行业在政策呵护、经济复苏、餐饮工业化、消费习惯形成等背景下,具备长期投资价值。

预制菜行业“争议”颇多,但是近几年发展依旧良好,有一定的社会原因存在。中原证券认为,生活节奏、做饭成本、新生代独立和经济发展等社会变迁是驱动产业的原始动力。相比城市化的日本,预制菜在国内B、C两端的市场渗透率仍然相当低,市场的边界仍有拓展空间。此外,对标日本巨头,国内几家上市公司的产储规模不是过剩,而是不够充足,目前的能力还不足以整合市场。综上,未来一个阶段,预制菜上市公司有望保持较高的销售增长,并继续保持低毛利、低投入的经营风格。

目前,据中信建投的数据表明,当前行业整体仍处于发展阶段的前期,短期内行业热度的上升吸引了众多资本和企业的进入,而鉴于行业自身产业链的延展性较强,使得参与者类型众多,不同市场参与主体基于各自的禀赋优势,定位于不同的销售渠道和产品切入市场,特别是在互联网营销日益丰富的背景下,触达消费者的渠道更为多元,众多新兴品牌得以趁势兴起,行业竞争较为激烈。从终局视角看,在产品研发、渠道推广、品牌运营等方面具备综合优势的企业将更好地适应市场变化,具备更大的发展潜力,有望从中脱颖而出。

其实,作为美食大国,我国的饮食种类和菜系非常的庞大繁杂,就未来预制菜哪个菜品能够从行业中脱颖而出的,中金也发表了自己的看法。中金认为,国内牛羊肉预制菜行业长期发展潜力较大。第一,目前我国牛羊肉人均消费量较低,未来有望随着消费升级和健康化诉求而提升。第二,我国牛羊肉产业发展仍在初级阶段,未来规模化提升空间较大,我们预计产业链的成熟或带动下游预制菜发展。第三,因需求端认为牛羊肉健康+烹饪难度大,且供应端牛羊肉产品利润较高,所以牛羊肉适合作为预制菜。

同时,中金也列举出了三个利于牛羊肉产品发展的因素:

利好方面一:城镇相比农村居民消费的牛羊肉量更多,且城镇居民的牛肉消费量随家庭收入增加而增加。

利好方面二:牛羊肉的营养价值较高,消费者对牛肉的健康认知也较高。从肉类营养质量指数对比来看,牛羊肉的营养质量位于较高水平。

利好方面三:牛羊肉主题餐饮和品牌涌现,提升牛羊肉需求。近年来,国内牛羊肉相关的餐饮业态兴起,如各类牛排馆、牛羊肉烧烤店、牛肉火锅店、羊肉汤、翘脚牛肉等餐饮业态发展迅速。

其实从各大券商的报告及发言中我们也不难发现,行业的发展其实跟人们消费水平和消费偏好有很大的关系,而消费问题在一定程度上也会受薪资的影响。薪资作为人们社会化活动中的物化价值体现,对市场的发展有着预示性作用,而且当下预制菜行业的主要受众群体多为大城市的工薪阶层,所以预制菜行业在发展的过程当中,还需要深入到目标群体当中去,了解他们的薪资走向和饮食偏好,在当下薪资增长、消费升级、健康生活理念的渗透下,有品质保障的预制菜行业有望获得更长足稳健的发展。

 
 
 
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