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首批北证50指数基金开售 增量资金提升北交所流动性
2022-12-06       来源:第一财经网      编辑:yezi      
本报记者 顾梦轩 夏欣 广州 北京报道

同一天发售的首批北证50成份指数型基金眼下正在同台竞技。多家基金公司在接受《中国经营报》记者采访时表示,北证50指数基金募集还未结束,所以募集情况暂时不得而知。

Wind数据显示,自11月21日上线以来,截至12月5日,北证50成份指数涨幅为1.3%,整体表现平稳。

综合考虑流动性与持股比例的影响,据申万宏源证券测算,北证50成份指数基金将为市场带来20亿~30亿元规模的资金增量。这有望持续提高市场流动性,为科技型中小微企业营造良好的成长环境,为中小企业高速发展注入新动能,更好地助力实体经济发展。

南方北证50成份指数发起基金拟任基金经理李佳亮在接受记者采访时指出,北证50指数化产品的推出既能给个人和机构投资者提供重要的北交所配置工具,也会给北交所的整体交易活跃度的提升带来很大的帮助。同时,这也意味着北交所生态建设已经逐步进入一个更加成熟的阶段,北交所将进入快速发展阶段。

火速获批

据了解,北证50指数是北交所首只宽基指数,定位于反映北交所市场最具代表性的50只证券的整体表现,按照市值规模和流动性选取排名靠前的 50 只证券。指数覆盖范围广泛、“专精特新”属性明显,对于投资北交所来说是十分重要的参考基准。

据北交所统计,北证50指数首发样本股总市值占比71%,覆盖16个细分领域,机械设备、医药生物、电力设备、基础化工数量居前,汽车、电子、国防军工、食品饮料等领域均有涉及。

虽然8只北证50指数基金募集起始日相同,但募集截止日不同,大多在12月中旬结束募集。据了解,多数北证50指数基金募集规模上限定为5亿元,只有嘉实北证50指数基金未对募集规模上限进行限制。

早在北交所开市之初,公募基金就积极参与布局,2021年11月23日,8只北交所主题基金宣告成立,为投资者带来了低门槛参与北交所投资的新选择。

谈及北证50成份指数成份基金与北交所主题基金的区别,某公募基金业内人士向记者指出,北交所主动管理基金并非完全投资于北交所股票,其投资北交所的股票资产比例不低于非现金资产的80%即可。这对于希望完全聚焦北交所股票的投资者而言,北交所主动管理基金的投资风格不够纯粹。而北证50成份指数基金是以跟踪北证50成份指数的市场表现为目标,并通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制跟踪误差,确保指数复制效果。因此,“北证50成份指数基金更能实现高仓位参与北交所市场投资,为投资者配置北交所股票提供优质的底层工具,同时被动指数基金还天然具有费率低、管理透明、强纪律约束等优势。”该业内人士补充说。

“专精特新”特色鲜明

随着首批北证50指数基金的产品发行,市场开始把更多的关注点放在北证50指数成份股上。

从“专精特新”角度看,北证50指数成份股中国家级“专精特新”“小巨人”企业占比为38%,高于其在科创50、创业板指和中证500指数成份中的占比。“北证50指数行业构成体现了鲜明的‘专精特新’及先进制造特色,彰显北交所服务创新型中小企业发展的目标方向,在中国新老经济动能转换、以科技创新推动高质量发展的背景下,有望成为A股市场‘科创+中小企业+成长’的重要综合风格指数之一。”招商基金有关人士表示。

与此同时,北证50成份股同时表现出较高的成长性。数据显示,2021年三季度以来,北交所上市公司营业收入、归母净利润同比增速显著高于整体A股。盈利能力方面,2021年三季度以来,北交所ROE(TTM)(最近12个月的净资产收益率)维持在13%~14%的较高水平,显著领先同期主板、科创板、创业板。“未来随着越来越多投资者的关注,北交所市场流动性预期有望不断提升,带动估值修复。”该人士说。

提升市场流动性

随着首批北证50成份指数基金发行,北交所关注度将大幅回升。嘉实基金预计 ,2023 年将成为北交所做大做强的关键时点,北交所发行或加快,作为“专精特新”聚集地和主阵地的功能将更加突出。

事实上,除了公募资金,社保资金等机构投资者早已布局北交所。其中,主动偏股型基金对北交所的持仓比例逐季提升,数据显示,截至今年第三季度,主动偏股型基金在北交所的重仓持股比例上升至0.13%。

中金公司在研报中指出,年初至今,北交所日均换手率为2.4%,较此前精选层有本质提升,也明显高于当前的新三板创新层。

华夏基金有关人士指出,随着北交所指数基金的推出,北交所将进入指数化投资时代,越来越多主动、被动公募基金等机构投资者的参与,对北交所市场带来以下两方面的变化。

第一,市场专业化程度有望进一步提升。北交所相关指数产品的推出,将使更多投资者通过公募基金产品参与北交所市场投资,机构投资者的力量得以进一步壮大,市场专业化程度有望提升。

第二,该人士指出,随着北证50成份指数基金的推出,市场流动性有望进一步改善。北交所的流动性水平一直是市场的关注重点。客观来看,北交所上市公司以中小企业为主,流通盘规模小、抗风险能力低,具有流动性天然较弱的特点。主动、被动公募基金等机构投资者的参与,有望为北交所市场带来长期增量资金,相应的个股流动性有望得到进一步改善,有望带动北交所市场股票整体的成交活跃度,从而促进市场良性发展。

(编辑:夏欣 校对:翟军)

 
 
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